Mentre Pinocchio va a scuola incontra due strani personaggi: il Gatto e la Volpe. Questi due furfanti approfittano dell’ingenuità di Pinocchio. Lo distraggono, gli portano via i soldi e lo convincono ad andare con loro dal tremendo Mangiafuoco che lo mette in gabbia.
“Povero Pinocchio, solo soletto in quella gabbia! Per fortuna in tuo aiuto arriva la fatina guidata dal tuo buon amico Grillo. Ma tu sei davvero un bricconcello perchè anche alla fatina racconti le bugie… ma lei è buona ti consiglia e ti libera.
Fai attenzione Pinocchio: le bugie hanno il naso lungo…”